Операцията е втората голяма емисия след влизането в еврозоната

България пласира на международните пазари нова емисия облигации на обща стойност 2,25 милиарда евро, съобщават от Bloomberg TV Bulgaria. Финансовата операция е разделена на три транша и представлява втората международна емисия на дълг за страната след официалното ѝ присъединяване към еврозоната в началото на годината.

Огромен инвеститорски интерес

Търсенето от страна на инвеститорите е надхвърлило 6,1 милиарда евро, което е довело до свиване на спредовете спрямо първоначалните индикативни нива.

Най-големият транш е на стойност 1 милиард евро и представлява увеличение на вече съществуваща емисия с падеж през 2031 година. Той е пласиран при цена от 60 базисни пункта над нивото на „мид-суап". Вторият пакет от държавни ценни книжа е за 750 милиона евро с падеж през 2034 година при спред от 95 базисни пункта. Третият транш е в размер на 500 милиона евро с падеж през 2044 година и спред от 160 базисни пункта.

Рекорден бюджетен дефицит

Страната запазва едно от най-ниските нива на задлъжнялост в Европейския съюз спрямо размера на своята икономика. Въпреки това за настоящата година е планиран бюджетен дефицит от 5,7%, което е почти два пъти над допустимия лимит от 3%, определен от правилата на еврозоната.

Според информацията от Bloomberg TV Bulgaria, правителството на министър-председателя Румен Радев залага на най-високия дефицит от близо три десетилетия насам. В анализа се посочва, че този ход е следствие от изборната победа през май, която е осигурила парламентарно мнозинство, сложила е край на политическата нестабилност и е довела до повишаване на перспективата пред кредитния рейтинг на България до позитивна от страна на агенция Fitch Ratings.

Финансиране на европейски проекти

През юли държавата вече реализира успешна продажба на облигации за 2,5 милиарда евро чрез подобна сделка от три части. Целта на тогавашното пласиране бе да се осигури предварително финансиране за мащабни проекти, които очакват средства от европейските фондове за възстановяване. Паралелно с това, от началото на януари страната е набрала допълнителни 1,755 милиарда евро чрез вътрешни аукциони.

Водещи мениджъри по последната международна емисия са големи банкови институции, сред които BNP Paribas, Erste Group Bank, ING Groep, JP Morgan Chase и KBC Group.